Un servicio informativo es una funcionalidad altamente beneficiosa para una amplia gama de clientes. Es especialmente útil para aquellos involucrados en la venta de cursos, alquileres, administración de condominios y generación de facturas de servicios recurrentes. Además, resulta ideal para aquellos que necesitan facturas mensuales, trimestrales, semestrales o anuales sin complicaciones adicionales. En este módulo, descubriremos cómo aprovechar al máximo esta herramienta versátil y eficiente.
Descripción del procedimiento:
En el menú principal ingresas a Cliente, y luego a Lista de Cliente, inmediatamente vas a darle clic en el lado izquierdo donde está el icono ver; y aparecerá de la siguiente forma.
Ingresaremos en la pestaña Servicios, le das clic al botón, Nuevos Servicios y te despliega los servicios con los que contamos, seguidamente escoges el servicio el cual se va a contratar, en este caso es Servicio Informativo.
Empezaremos a llenar la primera parte que son los Datos del Servicio.
Iniciaremos con el llenado del siguiente formulario:
- Producto, colocaremos en este caso Curso de Programación, este lo creas previamente en ficha del producto.
- Vendedor, se ubica el que realizo la venta, este lo creas previamente en la parte del menú principal en Seguridad, usuarios.
- Comisión Vendedor, se colocará el monto que corresponda para ese tiempo.
Al finalizar le daremos clic a la flechita de abajo para continuar al siguiente paso.
En este segmento se muestran los Datos Administrativos.
Empezaremos a colocar los datos.
- Fecha de Inicio, el día en el cual se inicia el curso.
- Plantilla de Facturación, corresponde a la emisión de la siguiente factura del curso, en este caso se generará los 05 de cada mes, notificando al cliente por SMS o WhatsApp. Éstas plantillas se crean previamente en el menú principal, en el Módulo Configuración, Configuración de plantillas para facturación.
Al terminar de agregar tu servicio, se va a reflejar de esta manera, donde aparece un resumen del servicio contratado, veras unos botones de enlace, el plan, el tipo de servicio, entre otros datos más.
De momento seria TODA la información con respecto a la opción Servicios Informativos dentro del módulo Listado de cliente, Servicios.
