¡Hola a todos y bienvenidos! En este video, exploraremos un tema fundamental para cualquier empresa dentro de la plataforma de ICAROSoft como lo son las reglas de negocio. Aprenderemos cómo configurar y aplicar estas reglas en nuestro sistema, y exploraremos algunos ejemplos prácticos para comprender mejor su importancia. Así que prepárense para descubrir cómo las reglas de negocio pueden potenciar la eficiencia y la seguridad de su empresa.
Descripción del procedimiento:
Al ingresar a nuestro sistema ubicamos la barra del menú en la parte izquierda de nuestra pantalla, pulsamos donde dice configuración, y luego reglas de negocio.
Aparecerá una cuadrícula de configuraciones, donde se mostrarán de manera general todas las reglas disponibles dentro de nuestra aplicación, en la cual apreciaremos el nombre de la variable; el valor, que significa el nivel de usuario que aplicará para la regla, una pequeña descripción para lo que está dirigida, el módulo al que estará asignado, nuestro nombre de empresa y por último el usuario e IP que se registra al editarla.
En la búsqueda rápida podríamos encontrar la regla por nombre o descripción: ejemplo,
Eliminar clientes:
– Esta regla establece que solo los usuarios con un nivel de acceso igual o superior a 5 tienen permiso para eliminar clientes del sistema.
– El propósito de esta regla es evitar que usuarios con niveles de acceso más bajos eliminen accidentalmente o de manera maliciosa información de clientes importantes.
– Al restringir esta función a usuarios con un nivel menor a 5, se garantiza que sólo personal autorizado pueda realizar esta acción.
Botón de exportar:
– Esta regla establece que los usuarios con un nivel de acceso igual o superior a 5 pueden utilizar la función de exportar datos del sistema.
– El botón de exportar permite a los usuarios generar y guardar datos del sistema en formatos como PDF, Word y Excel, para su posterior análisis o uso externo.
– Al limitar el acceso al botón de exportar a usuarios con un nivel menor a 5, se evita el riesgo de divulgación no autorizada de datos confidenciales o la exportación indiscriminada de información sensible.
Totalizar facturas:
– Esta regla establece que los usuarios con un nivel de acceso igual o superior a 5 pueden realizar operaciones de totalización.
– La función de totalización permite convertir una proforma en una factura fiscal donde se reflejan los datos del cliente, la descripción del servicio a contratar, apreciándose el plan, precio y monto general.
– Al restringir el acceso a la totalización a usuarios con un nivel menor a 5, se evita la manipulación indebida de datos y se mantiene la integridad de los cálculos.
Anular facturas:
– Esta regla establece que solo los usuarios con un nivel de acceso igual o superior a 6 tienen la capacidad de anular facturas en el sistema.
– La anulación de facturas permite reversar la operación, dejando sin efecto el derecho a tener un crédito fiscal a favor del cliente.
– Al restringir esta función a usuarios inferiores al nivel 6, se evita que personal no autorizado anule facturas sin la aprobación correspondiente.
Estos son solo algunos ejemplos de las numerosas reglas de negocio disponibles en nuestra herramienta. A medida que continúes explorando, descubrirás una amplia variedad adicional que se adaptará a las necesidades específicas de tu empresa. Te invitamos a sumergirte en la diversidad de reglas disponibles y a experimentar con ellas para optimizar aún más tus procesos y operaciones.
Más reglas de negocio que podemos encontrar dentro del sistema de ICAROSoft:
Variable: grupo_ventas
Descripción: Este es el grupo donde se seleccionará los nuevos clientes potenciales para la selección automática de los vendedores desde el módulo de clientes potenciales.
Variable: min_nivel_muestra_campo_fecha
Descripción: Este valor tiene que ser mayor o igual al valor seleccionado para que muestre en la aplicación en campo {fecha} en formulario y grid.
Variable: min_nivel_muestra_campo_ip_estacion
Descripción: Este valor tiene que ser mayor o igual al valor seleccionado para que muestre en la aplicación en campo {ip_estacion} en el formulario y grid.
Variable: min_nivel_muestra_campo_usuarioelimi
Descripción: Este valor tiene que ser mayor o igual al valor seleccionado para que muestre en la aplicación en campo {usuario} en formulario y grid.
Variable: inventario_tipo_costo
Descripción: Esta variable maneja el costo que será utilizado por la empresa. Valores establecidos: costo_ultimo_productos (predeterminado), costo_anterior_productos, costo_promedio_productos.
Variable: tipo_decimal
Descripción: Esta variable maneja la cantidad de decimales para las cantidades a utilizar en el sistema. Valores establecidos: 2 (predeterminado), 0, 1, 3.
Variable: facturacion_nivel_minimo_descuento_producto
Descripción: Nivel mínimo para habilitar el campo para colocar un descuento manual a un producto específico antes de aplicar la factura.
Variable: facturacion_nivel_minimo_descuento_total
Descripción: Nivel mínimo para aplicar descuentos a una factura en el módulo de facturación.
Variable: facturacion_nivel_minimo_reintegro
Descripción: Nivel mínimo requerido para poder anular una factura administrativa.
Variable: facturacion_nivel_minimo_credito_total
Descripción: Nivel mínimo para la creación de una factura manual para cuentas por cobrar con monto de abono en «0».
Variable: facturacion_nivel_minimo_cambio_de_precios
Descripción: Nivel mínimo para cambiar precios durante una facturación administrativa.
Variable: facturacion_nivel_minimo_costo_menor_en_perdida
Descripción: Nivel mínimo para cambiar el precio del producto a un costo menor al comprado.
Variable: control_combustible_nivel_minimo_editar_movimiento
Descripción: Nivel mínimo para editar movimientos realizados en entradas y salidas.
Variable: facturacion_nivel_minimo_facturar
Descripción: Este es el nivel mínimo requerido para poder facturar.
Variable: facturacion_nivel_minimo_fecha_vencimiento
Descripción: Para validar la fecha de vencimiento para crédito.
Variable: encuestas_nivel_minimo_para_borrar
Descripción: Este es el valor mínimo de nivel del usuario para poder borrar una encuesta o llamada.
Variable: encuestas_nivel_minimo_para_editar
Descripción: Nivel mínimo requerido para editar encuestas.
Variable: general_nivel_boton_insertar
Descripción: Aplica a todas las aplicaciones donde se coloque la función nivel_botones_generales(). Oculta el botón «Insertar».
Variable: general_nivel_boton_editar
Descripción: Aplica a todas las aplicaciones donde se coloque la función nivel_botones_generales(). Oculta el botón «Editar».
Variable: general_nivel_boton_borrar
Descripción: Aplica a todas las aplicaciones donde se coloque la función nivel_botones_generales(). Oculta el botón «Borrar».
Variable: general_nivel_boton_nuevo
Descripción: Aplica a todas las aplicaciones donde se coloque la función nivel_botones_generales(). Oculta el botón «Nuevo».
Variable: nivel_minimo_modificar_precio
Descripción: Permite modificar el precio de un producto para poder realizar operaciones tomando en cuenta la cantidad y el perfil del cliente.
Variable: inventario_correlativo_producto_automatico
Descripción: Este nivel te permite cargar el código de un producto de manera correlativa o, si no, de manera manual, permitiendo al usuario seleccionar el tipo de codificación que prefiera.
Variable: porcentaje_de_utilidad_para_el_precio3
Descripción: Permite modificar el % de utilidad para el precio 3 (20%).
Variable: porcentaje_de_utilidad_para_el_precio2
Descripción: Permite modificar el % de utilidad para el precio 2 (30%).
Variable: porcentaje_de_utilidad_para_el_precio1
Descripción: Permite modificar el % de utilidad para el precio 1 (40%).
Variable: facturacion_tipo_costo
Descripción: Esta variable maneja el costo que será utilizado por la empresa para guardar en cada factura. Valores establecidos: costo_ultimo_productos, costo_anterior_productos, costo_promedio_productos (*predeterminado*).
Variable: ajuste_tipo_costo
Descripción: Esta variable maneja el costo que será utilizado por la empresa en ajustes y traslados. Valores establecidos: costo_ultimo_productos (*predeterminado*), costo_anterior_productos, costo_promedio_productos
Variable: reporte_tipo_costo
Descripción: Esta variable maneja el costo que será utilizado por la empresa en reportes. Valores establecidos: costo_ultimo_productos, costo_anterior_productos, costo_promedio_productos (*predeterminado*).
Variable: tasa_de_cambio
Descripción: Aquí va la tasa del cambio del día del banco central de Venezuela.
Variable: tasa_de_cambio_automatica
Descripción: Esto permitirá actualizar de manera automática el valor del banco central de Venezuela, valores permitidos SI/NO.
Variable: inventario_nivel_minimo_modificar_costo
Descripción: Este es el valor mínimo para modificar el costo de inventario.
Variable: facturacion_nivel_minimo_facturar_saldo_deudor
Descripción: Permite confirmar una factura con saldo deudor.
Variable: facturacion_monto_maximo_ganancia_y_perdida
Descripción: Permite totalizar factura a pesar de no cuadrar el monto exacto siempre y cuando no supere este monto.
Variable: validacion_formato_facturas
Descripción: Para validar el formato de la factura y que puedan mostrar los números de cuenta en dicha factura.
Variable: gastos_nivel_minimo_editar_plantilla
Descripción: Esta regla de negocio es en nivel mínimo para editar una plantilla de gastos.
Variable: ajuste_nivel_minimo_confirmar
Descripción: Es el valor mínimo que se requiere para confirmar un ajuste de inventario.
Variable: traslado_nivel_minimo_confirmar
Descripción: Requisito mínimo de usuarios para confirmar traslados.
Variable: gastos_nivel_minimo_aprobar_gasto
Descripción: Esta regla de negocio es en nivel mínimo para aprobar un gasto.
Variable: soporte_nivel_asignar_conversacion
Descripción: Esta regla de negocio es en nivel mínimo para asignar un usuario a una conversación.
Variable: nota_entrega_tipo_costo
Descripción: Esta variable maneja el costo que será utilizado por la empresa en notas de entrega en ventas. Valores establecidos: costo_ultimo_productos (*predeterminado*), costo_anterior_productos, costo_promedio_productos
Variable: nota_entrega_nivel_minimo_confirmar
Descripción: Esta variable maneja el nivel mínimo para poder confirmar una nota de entrega en ventas. Valores establecidos: Valor (*predeterminado*), 5.
Variable: ventas_nivel_minimo_cambio_precio
Descripción: Permite cambio de precio en ventas.
Variable: tasa_de_cambio_bcv
Descripción: Tasa de cambio del banco central de Venezuela.
Variable: facturacion_generar_adelanto_automatico
Descripción: Generar adelanto automático en facturación cuando el cliente paga demás.
Variable: hora_facturacion_automatica
Descripción: Hora para ejecutar facturación automática.
Variable: nivel_minimo_producto_negativo
Descripción: Nivel para movimientos en negativo en inventario.
Variable: nivel_minimo_confirmar_pago_aliado_masivo
Descripción: Nivel para confirmar los pagos masivos de los aliados.
Variable: hora_suspencion_automatica
Descripción: Hora para ejecutar suspensión automática.
Variable: dias_morosidad_servicio
Descripción: Días para saber cuándo un servicio está moroso.
Variable: prorroga_portal_cliente
Descripción: Días de prórroga al notificar un pago en el portal del cliente.
Variable: dias_preregistro_activo
Descripción: Días activos en preregistro de cliente (INSTALACIONES router).
Variable: prorrogas_por_mes
Descripción: Número de prórrogas por mes.
Variable: dias_max_prorroga
Descripción: Días máximos para prórrogas.
Variable: porc_pagado_servicio
Descripción: Porcentaje pagado en servicio.
Variable: nivel_cambio_aliado_cliente
Descripción: Nivel para cambiar aliado a cliente.
Variable: monto_maximo_tolerancia_deuda
Descripción: Monto máximo de deuda en servicio tolerancia de deuda.
Variable: nivel_min_cambio_sucursal_cliente
Descripción: Nivel mínimo para cambiar de sucursal al cliente.
Variable: nivel_min_cambio_instalacion_cliente
Descripción: Nivel mínimo para cambiar de sucursal al cliente.
Variable: nivel_min_cambio_fecha_servicio_corte
Descripción: Nivel mínimo para cambiar fecha a servicio corte.
Variable: nivel_min_cambio_reng_fact_tot
Descripción: Nivel mínimo para cambiar renglones en facturas totalizadas.
Variable: limite_ventas_vista
Descripción: Límite de registro para ver facturas.
Variable: fecha_inicio_conciliacion_automatica
Descripción: Fecha inicio conciliación automática.
Variable: facturacion_digital
Descripción: Facturación digital.
Variable: tasa_today
Descripción: Valor tasa dólar today (paralelo).
Variable: dias_prorroga_aliado_pago_masivo
Descripción: Días de prórroga para pagos masivos de aliado.
Variable: facturacion_nivel_minimo_facturar
Descripción: Nivel mínimo para poder facturar.
Variable: nivel_minimo_importar_banco
Descripción: Nivel mínimo para el botón Confirmar Conciliación e Importar Registros de Bancos.
Variable: crear_factura
Descripción: Crear o no factura a pesar de que tengan el módulo asignado.
Variable: factura_automatica_suspendidos
Descripción: Facturar automáticamente a clientes suspendido.
