隆Hola a todos y bienvenidos! En este video, exploraremos un tema fundamental para cualquier empresa dentro de la plataforma de ICAROSoft como lo son las reglas de negocio. Aprenderemos c贸mo configurar y aplicar estas reglas en nuestro sistema, y exploraremos algunos ejemplos pr谩cticos para comprender mejor su importancia. As铆 que prep谩rense para descubrir c贸mo las reglas de negocio pueden potenciar la eficiencia y la seguridad de su empresa.
Descripci贸n del procedimiento:
Al ingresar a nuestro sistema ubicamos la barra del men煤 en la parte izquierda de nuestra pantalla, pulsamos donde dice Administracion > Administrativo, y luego reglas de negocio.
Aparecer谩 una cuadr铆cula de configuraciones, donde se mostrar谩n de manera general todas las reglas disponibles dentro de nuestra aplicaci贸n, en la cual apreciaremos el nombre de la variable; el valor, que significa el nivel de usuario que aplicar谩 para la regla, una peque帽a descripci贸n para lo que est谩 dirigida, el m贸dulo al que estar谩 asignado, nuestro nombre de empresa y por 煤ltimo el usuario e IP que se registra al editarla.
En la b煤squeda r谩pida podr铆amos encontrar la regla por nombre o descripci贸n: ejemplo,
Eliminar clientes:
– Esta regla establece que solo los usuarios con un nivel de acceso igual o superior a 5 tienen permiso para eliminar clientes del sistema.
– El prop贸sito de esta regla es evitar que usuarios con niveles de acceso m谩s bajos eliminen accidentalmente o de manera maliciosa informaci贸n de clientes importantes.
– Al restringir esta funci贸n a usuarios con un nivel menor a 5, se garantiza que s贸lo personal autorizado pueda realizar esta acci贸n.
Bot贸n de exportar:
– Esta regla establece que los usuarios con un nivel de acceso igual o superior a 5 pueden utilizar la funci贸n de exportar datos del sistema.
– El bot贸n de exportar permite a los usuarios generar y guardar datos del sistema en formatos como PDF, Word y Excel, para su posterior an谩lisis o uso externo.
– Al limitar el acceso al bot贸n de exportar a usuarios con un nivel menor a 5, se evita el riesgo de divulgaci贸n no autorizada de datos confidenciales o la exportaci贸n indiscriminada de informaci贸n sensible.
Totalizar facturas:
– Esta regla establece que los usuarios con un nivel de acceso igual o superior a 5 pueden realizar operaciones de totalizaci贸n.
– La funci贸n de totalizaci贸n permite convertir una proforma en una factura fiscal donde se reflejan los datos del cliente, la descripci贸n del servicio a contratar, apreci谩ndose el plan, precio y monto general.
– Al restringir el acceso a la totalizaci贸n a usuarios con un nivel menor a 5, se evita la manipulaci贸n indebida de datos y se mantiene la integridad de los c谩lculos.
Anular facturas:
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– Esta regla establece que solo los usuarios con un nivel de acceso igual o superior a 6 tienen la capacidad de anular facturas en el sistema.
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– La anulaci贸n de facturas permite reversar la operaci贸n, dejando sin efecto el derecho a tener un cr茅dito fiscal a favor del cliente.
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– Al restringir esta funci贸n a usuarios inferiores al nivel 6, se evita que personal no autorizado anule facturas sin la aprobaci贸n correspondiente.
Estos son solo algunos ejemplos de las numerosas reglas de negocio disponibles en nuestra herramienta. A medida que contin煤es explorando, descubrir谩s una amplia variedad adicional que se adaptar谩 a las necesidades espec铆ficas de tu empresa. Te invitamos a sumergirte en la diversidad de reglas disponibles y a experimentar con ellas para optimizar a煤n m谩s tus procesos y operaciones.
M谩s reglas de negocio que podemos encontrar dentro del sistema de ICAROSoft:
Variable: grupo_ventas
Descripci贸n: Este es el grupo donde se seleccionar谩 los nuevos clientes potenciales para la selecci贸n autom谩tica de los vendedores desde el m贸dulo de clientes potenciales.
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Variable: min_nivel_muestra_campo_fecha
Descripci贸n: Este valor tiene que ser mayor o igual al valor seleccionado para que muestre en la aplicaci贸n en campo {fecha} en formulario y grid.
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Variable: min_nivel_muestra_campo_ip_estacion
Descripci贸n: Este valor tiene que ser mayor o igual al valor seleccionado para que muestre en la aplicaci贸n en campo {ip_estacion} en el formulario y grid.
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Variable: min_nivel_muestra_campo_usuarioelimi
Descripci贸n: Este valor tiene que ser mayor o igual al valor seleccionado para que muestre en la aplicaci贸n en campo {usuario} en formulario y grid.
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Variable: inventario_tipo_costo
Descripci贸n: Esta variable maneja el costo que ser谩 utilizado por la empresa. Valores establecidos: costo_ultimo_productos (predeterminado), costo_anterior_productos, costo_promedio_productos.
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Variable: tipo_decimal
Descripci贸n: Esta variable maneja la cantidad de decimales para las cantidades a utilizar en el sistema. Valores establecidos: 2 (predeterminado), 0, 1, 3.
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Variable: facturacion_nivel_minimo_descuento_producto
Descripci贸n: Nivel m铆nimo para habilitar el campo para colocar un descuento manual a un producto espec铆fico antes de aplicar la factura.
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Variable: facturacion_nivel_minimo_descuento_total
Descripci贸n: Nivel m铆nimo para aplicar descuentos a una factura en el m贸dulo de facturaci贸n.
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Variable: facturacion_nivel_minimo_reintegro
Descripci贸n: Nivel m铆nimo requerido para poder anular una factura administrativa.
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Variable: facturacion_nivel_minimo_credito_total
Descripci贸n: Nivel m铆nimo para la creaci贸n de una factura manual para cuentas por cobrar con monto de abono en 芦0禄.
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Variable: facturacion_nivel_minimo_cambio_de_precios
Descripci贸n: Nivel m铆nimo para cambiar precios durante una facturaci贸n administrativa.
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Variable: facturacion_nivel_minimo_costo_menor_en_perdida
Descripci贸n: Nivel m铆nimo para cambiar el precio del producto a un costo menor al comprado.
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Variable: control_combustible_nivel_minimo_editar_movimiento
Descripci贸n: Nivel m铆nimo para editar movimientos realizados en entradas y salidas.
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Variable: facturacion_nivel_minimo_facturar
Descripci贸n: Este es el nivel m铆nimo requerido para poder facturar.
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Variable: facturacion_nivel_minimo_fecha_vencimiento
Descripci贸n: Para validar la fecha de vencimiento para cr茅dito.
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Variable: encuestas_nivel_minimo_para_borrar
Descripci贸n: Este es el valor m铆nimo de nivel del usuario para poder borrar una encuesta o llamada.
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Variable: encuestas_nivel_minimo_para_editar
Descripci贸n: Nivel m铆nimo requerido para editar encuestas.
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Variable: general_nivel_boton_insertar
Descripci贸n: Aplica a todas las aplicaciones donde se coloque la funci贸n nivel_botones_generales(). Oculta el bot贸n 芦Insertar禄.
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Variable: general_nivel_boton_editar
Descripci贸n: Aplica a todas las aplicaciones donde se coloque la funci贸n nivel_botones_generales(). Oculta el bot贸n 芦Editar禄.
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Variable: general_nivel_boton_borrar
Descripci贸n: Aplica a todas las aplicaciones donde se coloque la funci贸n nivel_botones_generales(). Oculta el bot贸n 芦Borrar禄.
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Variable: general_nivel_boton_nuevo
Descripci贸n: Aplica a todas las aplicaciones donde se coloque la funci贸n nivel_botones_generales(). Oculta el bot贸n 芦Nuevo禄.
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Variable: nivel_minimo_modificar_precio
Descripci贸n: Permite modificar el precio de un producto para poder realizar operaciones tomando en cuenta la cantidad y el perfil del cliente.
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Variable: inventario_correlativo_producto_automatico
Descripci贸n: Este nivel te permite cargar el c贸digo de un producto de manera correlativa o, si no, de manera manual, permitiendo al usuario seleccionar el tipo de codificaci贸n que prefiera.
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Variable: porcentaje_de_utilidad_para_el_precio3
Descripci贸n: Permite modificar el % de utilidad para el precio 3 (20%).
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Variable: porcentaje_de_utilidad_para_el_precio2
Descripci贸n: Permite modificar el % de utilidad para el precio 2 (30%).
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Variable: porcentaje_de_utilidad_para_el_precio1
Descripci贸n: Permite modificar el % de utilidad para el precio 1 (40%).
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Variable: facturacion_tipo_costo
Descripci贸n: Esta variable maneja el costo que ser谩 utilizado por la empresa para guardar en cada factura. Valores establecidos: costo_ultimo_productos, costo_anterior_productos, costo_promedio_productos (*predeterminado*).
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Variable: ajuste_tipo_costo
Descripci贸n: Esta variable maneja el costo que ser谩 utilizado por la empresa en ajustes y traslados. Valores establecidos: costo_ultimo_productos (*predeterminado*), costo_anterior_productos, costo_promedio_productos
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Variable: reporte_tipo_costo
Descripci贸n: Esta variable maneja el costo que ser谩 utilizado por la empresa en reportes. Valores establecidos: costo_ultimo_productos, costo_anterior_productos, costo_promedio_productos (*predeterminado*).
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Variable: tasa_de_cambio
Descripci贸n: Aqu铆 va la tasa del cambio del d铆a del banco central de Venezuela.
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Variable: tasa_de_cambio_automatica
Descripci贸n: Esto permitir谩 actualizar de manera autom谩tica el valor del banco central de Venezuela, valores permitidos SI/NO.
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Variable: inventario_nivel_minimo_modificar_costo
Descripci贸n: Este es el valor m铆nimo para modificar el costo de inventario.
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Variable: facturacion_nivel_minimo_facturar_saldo_deudor
Descripci贸n: Permite confirmar una factura con saldo deudor.
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Variable: facturacion_monto_maximo_ganancia_y_perdida
Descripci贸n: Permite totalizar factura a pesar de no cuadrar el monto exacto siempre y cuando no supere este monto.
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Variable: validacion_formato_facturas
Descripci贸n: Para validar el formato de la factura y que puedan mostrar los n煤meros de cuenta en dicha factura.
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Variable: gastos_nivel_minimo_editar_plantilla
Descripci贸n: Esta regla de negocio es en nivel m铆nimo para editar una plantilla de gastos.
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Variable: ajuste_nivel_minimo_confirmar
Descripci贸n: Es el valor m铆nimo que se requiere para confirmar un ajuste de inventario.
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Variable: traslado_nivel_minimo_confirmar
Descripci贸n: Requisito m铆nimo de usuarios para confirmar traslados.
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Variable: gastos_nivel_minimo_aprobar_gasto
Descripci贸n: Esta regla de negocio es en nivel m铆nimo para aprobar un gasto.
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Variable: soporte_nivel_asignar_conversacion
Descripci贸n: Esta regla de negocio es en nivel m铆nimo para asignar un usuario a una conversaci贸n.
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Variable: nota_entrega_tipo_costo
Descripci贸n: Esta variable maneja el costo que ser谩 utilizado por la empresa en notas de entrega en ventas. Valores establecidos: costo_ultimo_productos (*predeterminado*), costo_anterior_productos, costo_promedio_productos
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Variable: nota_entrega_nivel_minimo_confirmar
Descripci贸n: Esta variable maneja el nivel m铆nimo para poder confirmar una nota de entrega en ventas. Valores establecidos: Valor (*predeterminado*), 5.
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Variable: ventas_nivel_minimo_cambio_precio
Descripci贸n: Permite cambio de precio en ventas.
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Variable: tasa_de_cambio_bcv
Descripci贸n: Tasa de cambio del banco central de Venezuela.
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Variable: facturacion_generar_adelanto_automatico
Descripci贸n: Generar adelanto autom谩tico en facturaci贸n cuando el cliente paga dem谩s.
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Variable: hora_facturacion_automatica
Descripci贸n: Hora para ejecutar facturaci贸n autom谩tica.
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Variable: nivel_minimo_producto_negativo
Descripci贸n: Nivel para movimientos en negativo en inventario.
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Variable: nivel_minimo_confirmar_pago_aliado_masivo
Descripci贸n: Nivel para confirmar los pagos masivos de los aliados.
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Variable: hora_suspencion_automatica
Descripci贸n: Hora para ejecutar suspensi贸n autom谩tica.
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Variable: dias_morosidad_servicio
Descripci贸n: D铆as para saber cu谩ndo un servicio est谩 moroso.
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Variable: prorroga_portal_cliente
Descripci贸n: D铆as de pr贸rroga al notificar un pago en el portal del cliente.
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Variable: dias_preregistro_activo
Descripci贸n: D铆as activos en preregistro de cliente (INSTALACIONES router).
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Variable: prorrogas_por_mes
Descripci贸n: N煤mero de pr贸rrogas por mes.
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Variable: dias_max_prorroga
Descripci贸n: D铆as m谩ximos para pr贸rrogas.
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Variable: porc_pagado_servicio
Descripci贸n: Porcentaje pagado en servicio.
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Variable: nivel_cambio_aliado_cliente
Descripci贸n: Nivel para cambiar aliado a cliente.
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Variable: monto_maximo_tolerancia_deuda
Descripci贸n: Monto m谩ximo de deuda en servicio tolerancia de deuda.
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Variable: nivel_min_cambio_sucursal_cliente
Descripci贸n: Nivel m铆nimo para cambiar de sucursal al cliente.
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Variable: nivel_min_cambio_instalacion_cliente
Descripci贸n: Nivel m铆nimo para cambiar de sucursal al cliente.
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Variable: nivel_min_cambio_fecha_servicio_corte
Descripci贸n: Nivel m铆nimo para cambiar fecha a servicio corte.
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Variable: nivel_min_cambio_reng_fact_tot
Descripci贸n: Nivel m铆nimo para cambiar renglones en facturas totalizadas.
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Variable: limite_ventas_vista
Descripci贸n: L铆mite de registro para ver facturas.
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Variable: fecha_inicio_conciliacion_automatica
Descripci贸n: Fecha inicio conciliaci贸n autom谩tica.
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Variable: facturacion_digital
Descripci贸n: Facturaci贸n digital.
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Variable: tasa_today
Descripci贸n: Valor tasa d贸lar today (paralelo).
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Variable: dias_prorroga_aliado_pago_masivo
Descripci贸n: D铆as de pr贸rroga para pagos masivos de aliado.
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Variable: facturacion_nivel_minimo_facturar
Descripci贸n: Nivel m铆nimo para poder facturar.
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Variable: nivel_minimo_importar_banco
Descripci贸n: Nivel m铆nimo para el bot贸n Confirmar Conciliaci贸n e Importar Registros de Bancos.
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Variable: crear_factura
Descripci贸n: Crear o no factura a pesar de que tengan el m贸dulo asignado.
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Variable: factura_automatica_suspendidos
Descripci贸n: Facturar autom谩ticamente a clientes suspendido.
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