En este breve video tutorial, aprenderás cómo configurar la plantilla de Notificacion de Cobro para tus servicios. Te guiaré paso a paso para agregar la plantilla y aplicarla a tus clientes dentro del sistema.
Descripción del procedimiento:
Ingresando a la aplicación ubicamos el módulo de configuración y luego configuración de plantillas. Después presionaremos el botón de Nuevo.
Luego ingresamos el código de plantilla, éste será para los 5 de cada mes, en fecha de corte los 5, en aviso de nueva factura de las opciones que tenemos ubicamos la de WhatsApp y SMS. Daremos aviso de la misma 4 días antes, como días de pagos seleccionaremos los 4, en tipo de pago post pago vencido. Creamos la factura 4 días antes, aplicamos corte 1 mes vencido, aplicando un recordatorio por los mismos medios al cliente de WhatsApp y SMS. El primer recordatorio lo haremos 4 días antes, en este caso desactivaremos la opción de bajar velocidad. En impuesto seleccionamos ninguno, daremos 1 día de gracia, en fecha fija lo dejamos en blanco, tenemos un recordatorio número 2 y 3 por si desea estarle recordando al cliente esa cantidad de veces. En la sección de intentos 3 ya que será la cantidad que tendrá el cliente de cargar su pago.
Por ahora los demás campos pueden quedar en blanco y procedemos hacer clic en el botón de agregar.
Teniendo en cuenta que podemos crear plantillas para demás días de corte en esta sección tantas veces que necesitemos. Ahora bien, continuamos para aplicarle al servicio la plantilla que acabamos de crear. Ubicándonos desde el menú, luego seleccionar servicios, listados de servicios, buscamos el cliente y lo seleccionamos, después presionamos en la pestaña de servicios y luego en el botón de editar, para después presionar el botón de nueva configuración.
Donde seleccionaremos la plantilla de 0005 (que acabamos de crear) de cada mes, permitiéndonos editar la siguiente fecha de corte para el mes próximo o el actual. llevando a cabo dicha configuración presionaremos el botón de Guardar Config Facturacion. Notando que se reflejan las fechas en el resumen con su saldo y estatus por lo que podemos hacer clic en regresar y dar por terminado el trabajo.
