Nuevo tutorial que ofrecemos para llevar a cabo dentro de nuestra aplicación un ajuste de saldo por cruces de documentos.
Descripción del procedimiento:
Al ingresar a la aplicación abrimos la barra del menú del lado izquierdo de nuestra pantalla hacemos clic en el apartado administrativo, cuentas por cobrar y luego buscar documentos de clientes.
El cual nos dirigirá a un nuevo panel donde agregaremos el cliente mediante la herramienta de búsqueda, cargado el cliente en el formulario procedemos en el filtro Estatus indicar los documentos procesados y en Saldo los pendientes, después presionamos en Búsqueda.
Nos aparecerán los documentos filtrados mostrándonos al final el saldo para el ajuste, continuando así dando clic en (+ Nuevo).
En éste nuevo recuadro seleccionamos en Tipo de documento “Cuentas por cobrar ajustes positivos” seguidamente ingresamos la Fecha de emisión y vencimiento al día que estemos realizando dicho proceso, en Sub Total USD escribimos el “saldo total acumulado”, en éste caso los 70 igual que en Total Neto USD. Luego en descripción especificamos una corta reseña del proceso que nos servirá de motivo por el cual se está haciendo el ajuste del cliente para después darle clic en (+ Agregar Documento).
Tras anterior acción empezaremos a cruzar los documentos seleccionando en el menú el apartado de lista de cobro, hacemos clic en (+ Nuevo Cobro).
El cual nos dirigirá a un nuevo panel donde agregaremos el cliente mediante la herramienta de búsqueda, describimos nuevamente el proceso y hacemos clic en (+Agregar Cobro).
Para luego procesar los mismo haciendo clic en (+ Agregar documento), buscamos el documento…
Seleccionamos…
Se agrega automáticamente a la lista y confirmamos.
volvemos a presionar en (+ Agregar documento), realizar búsqueda, seleccionar y después confirmar. (Repetir el mismo procedimiento con cada uno de los documentos). Y estos mismos se vayan cruzando con el saldo pendiente a cobrar denotando que con cada cruce se descuenta de la deuda, se recomienda agregar primero el ajuste y después cargar los documentos pendientes como lo hemos hecho en este ejemplo que de manera cuando se hayan cargado todos los documentos al final del proceso el cuadre de todo quede en cero.
Donde culminaremos haciendo clic en (Confirmar cobro) nos saldrá una ventana emergente en la cual presionamos aceptar verificando el mismo con un correlativo interno y estatus de confirmado.
Concluyendo nuestro proceso de ajuste de cobro por documentos, apareciendo cargado en nuestra lista de cobro.
